Big Data (sekä strukturoitu että strukturoimaton) on häirinnyt menetelmiä, joilla salkunhoitajat mittaavat nyt sijoitussalkkunsa riskejä. Monet näistä käyttävät ennakoivaa analyysiä tuloksen ennakoimiseksi. Siitä huolimatta jatkuvasti kasvava määrä ohjelmistoja johtavilta tuotemerkeiltä on tehnyt valinnan jonkin verran vaikeaksi. Zoom Investment Portfolio Manager yksinkertaistaa tätä tehtävää.

Zoom sijoitussalkunhoitaja

Ihanteellisen sijoitussalkunhoitajan tulisi tehokkaasti toteuttaa oikeat salkkustrategiat käytettävissä olevia resursseja käyttämällä. Lisäksi sen pitäisi tukea reaaliaikaista tietojen tarkkuutta ja sisältää intuitiivinen, helposti opittava työkalusarja. Zoom Investment Portfolio Manager tarjoaa kaikki nämä edut yhdessä paketissa. Sen avulla voit hallita sijoituksiasi osakkeisiin, osakkeisiin ja rahastoihin.

Tämän työkalun erityispiirre on, että toisin kuin verkkopohjaiset portfoliot, jotka tallentavat tietoja pilveen tai joihinkin palvelimiin, Zoom tallentaa tiedot tietokoneellesi ja pitää ne siten luottamuksellisina.

Lisäksi sen avulla voit hallita useampaa kuin yhtä portfoliota samanaikaisesti. Tarvittaessa voit tarkastella kunkin salkun yksityiskohtaista näkymää niiden tapahtumien ohella.

Luo uusi portfolio

Voit aloittaa alusta luomalla uuden portfolion. Syötä^(Simply) vain tarvittavat tiedot nimestä ja valitse valuutta. Sinun tulee asettaa kunkin salkun valuutta ja valitako "Hinnat penneinä". Sinun on myös asetettava paikallinen valuuttakoodisi ^{(Currency Code)}Salkunhoitajan ^{(Portfolio Manager)} asetuksissa^(Options) . Esimerkiksi,

1. USD = Yhdysvaltain dollari
2. GBP = GB Englannin punta jne

Jos sinulla on nyt sijoituksia muissa kuin yllä mainituissa valuutoissa, luo kullekin valuutalle erillinen salkku ja aseta oikea valuuttasymboli kyseiseen salkkuun.

Samoin syöttäessäsi ulkomaisten sijoitusten ostoja ja myyntiä sinun tulee syöttää kustannukset, tuotot, palkkiot ja verot paikallisessa valuutassasi. Tämä on yritys tehdä vuosittaisen veroilmoituksen^{(Tax Return)} pääomavoittojen laskeminen oikein ja vaivattomasti.

Kun olet määrittänyt, olet valmis lisäämään tapahtumia salkkuihisi. Tällä hetkellä tuetaan seuraavan tyyppisiä pääomatransaktioita,

1. Ostaa
2. Myydä
3. Jakaa

Muun tyyppisiä tapahtumia voidaan tukea osto-^(Buy) tai myyntivaihtoehtojen^(Sell) kautta .

Kun sijoituspositiosi on määritelty selkeästi, jatka eteenpäin ja napsauta alareunassa näkyvää Tutkimus-välilehteä saadaksesi online-tietoa omistuksistasi.^{(Research tab’)}

Voit hallita täysin sijoitusprofiiliasi. Voit määrittää erilaisia ​​vaihtoehtoja

1. Myyntipositiot
2. Tarkistaa mahdolliset hintapäivitykset
3. Rahasaldon säätäminen
4. Valitun aseman siirtäminen toiseen salkkuun
5. Saat täydellisen yhteenvedon jokaisesta portfoliosta, jossa on tiedot kokonaiskustannuksista, voitosta jne.

Yllä käsiteltyjen ominaisuuksien lisäksi Zoom Investment Portfolio Managerin^{(Zoom Investment Portfolio Manager)} avulla voit luoda " tarkkailulistan^(Watchlist) ", joka auttaa vertailemaan sijoituksia ennen sijoituspäätösten tekemistä tai tutkimista mahdollisista sijoituksista markkinoiden ollessa suljettuina.

Tarkkailulista- välilehdellä^(Watchlist) voit määrittää erilaisia ​​yritykseen liittyviä näkökohtia, kuten korkea^(High) tavoite, matala^(Low) tavoite, PE jne.

Lopuksi on kassakirjanpito-välilehti. Se tarjoaa täydellisen yleiskatsauksen kaikista ostoista^(Purchases) ja myynneistä, jotka on mukautettu salkun^(Portfolio) kassasaldoon, pitäen kirjaa sijoittamattomista käteisvaroistasi. Oletuksena se tarjoaa kaksoistilan

Yksinkertainen tila^{(Simple mode)} – tässä sinun tarvitsee vain korjata saldo, kun se muuttuu käteisoikaisuilla (kuten osingoilla tai nostoilla).

Yksityiskohtainen kassanäkymä^{(Detailed Cash View)} – voit syöttää yksittäiset osingot ja muut kuitit tai maksut.

Voit vaihtaa "yksinkertaisen" ja "yksityiskohtaisen" tilan välillä milloin tahansa.

Zoom Investment Portfolio Managerin^{(Zoom Investment Portfolio Manager)} eri sijoituksista luomat raportit, mukaan lukien tiedot tapahtumista ja osingoista, voidaan viedä CSV - tiedostomuotoon.

Jos uskot tarvitsevasi ilmaisen salkunhoitajaohjelmiston, sinun kannattaa tarkistaa se. Voit ladata sen osoitteesta sourceforge.net .

TakeStock 2 on toinen ilmainen Personal Investment Management -ohjelmisto, jonka voit halutessasi tarkistaa.^{(TakeStock 2 is another free Personal Investment Management software you may want to check out.)}

Zoom Investment Portfolio Manager for Windows 10

Big Data (both structured and unstructured) has disrupted the methods by which portfolio managers now measure risks involved in their investment portfolio. Many of these use predictive analysis to anticipate an outcome. That said, an ever-increasing number of software programs from leading brands have made a choice somewhat difficult. Zoom Investment Portfolio Manager simplifies this task.

Zoom Investment Portfolio Manager

An ideal investment portfolio manager should effectively implement right portfolio strategies by using the available resources. Besides, it should support the real-time accuracy of information and feature intuitive, easy-to-learn toolset. Zoom Investment Portfolio Manager offers all these benefits in a single package. It can be used to manage your investments in stocks, shares, and funds.

A special characteristic of this tool is that unlike web-based portfolios that store information in the cloud or some servers, Zoom, stores data on your computer and thus keep it confidential.

Moreover, it lets you manage more than one portfolio simultaneously. If required, you can access the detailed view of the of each portfolio alongside their transactions.

Set up a new portfolio

You can start afresh by creating a new portfolio. Simply enter the necessary details about the name and select the currency. You should set the currency for each portfolio and whether “Prices in pence”. Also, you must set your local Currency Code in the Portfolio Manager Options. For example,

1. USD = US Dollar
2. GBP = GB Pound Sterling etc

Now, if you hold investments in currencies other than the ones mentioned above then, create a separate Portfolio for each currency and set the correct foreign currency symbol in that portfolio.

Likewise, when entering purchases and sales of foreign investments, you should enter the cost, proceeds, commission and tax amounts in your local currency. This is an attempt to make the process of calculating your capital gains for your annual Tax Return correctly and in a hassle-free way.

Once set up, you are ready to add transactions to your portfolios. Currently, Following types of capital transaction are supported,

1. Buy
2. Sell
3. Split

Other types of transaction can be supported through Buy or Sell options.

Once your investment positions are defined clearly, proceed further and click the ‘Research tab’ visible at the bottom to get online information about your holdings.

You have complete control over your investment profile. You can configure different options related to

1. Selling Positions
2. Checking for any updates in prices
3. Adjusting cash balance
4. Moving the selected position to another portfolio
5. Getting a complete summary of each portfolio with details about the total cost, gain, etc.

In addition to the above-discussed features, Zoom Investment Portfolio Manager lets you create a ‘Watchlist’ that helps to compare investments before making investment decisions or doing a bit of research in potential investments when markets are closed.

Under the Watchlist tab, you can specify different aspects related to a company, such as High target, Low target, PE, etc.

Lastly, there’s a cash accounting tab. It offers a complete overview of all the Purchases and sales adjusted on the Portfolio cash balance, keeping track of your uninvested cash. By default, it offers dual mode

Simple mode – here, you just need to correct the balance when it is changed by cash adjustments (such as dividends or withdrawals).

Detailed Cash View – you can enter individual dividends and other receipts or payments.

You can switch between “Simple” and “Detailed” mode at any time.

The reports generated by Zoom Investment Portfolio Manager for various positions including details about the transactions and dividends can be exported to CSV file format.

If you think you need a free portfolio manager software, you may want to check it out. You can download it from sourceforge.net.

TakeStock 2 is another free Personal Investment Management software you may want to check out.

Related posts

• Neat Download Manager for Windows 10 nopeuttaa latauksiasi

• StorURL: Selaimien välinen kirjanmerkkien hallinta Windows 10:lle

• F-Secure KEY: Ilmainen Password Manager -ohjelmisto Windows 10:lle

• Unreal Commander on ilmainen tiedostonhallintaohjelmisto Windows 10:lle

• Roskakorin hallinta Windows 10:lle: RecycleBinEx & BinManager

• Trend Micro Password Manager Windows 10 PC:lle

• ClickChart on ilmainen kaavio- ja vuokaavioohjelmisto Windows 10:lle

• Balabolka: Kannettava ilmainen tekstistä puheeksi -muunnin Windows 10:lle

• Estä ohjelmia toimimasta Windows 10:ssä AskAdminin avulla

• WinXCorners lisää Windows 10:een Mac-tyyliset Hot Corners

• Geek Uninstaller – Kannettava all-in-one-asennuksen poistoohjelma Windows 10:lle

• VirtualDesktopManager: Työkalu Windows 10:n virtuaalisten työasemien hallintaan

• Vähennä häiriötekijöitä Windows 10:ssä; Pimennä tietokoneen näytön osat!

• Luo yksinkertaisia ​​muistiinpanoja Windows 10:n PeperNoten avulla

• SnapTimer on ilmainen Countdown Timer -ohjelmisto Windows 10:lle

• Tiny Hot Corners -sovelluksella voit lisätä GNOMEn kaltaisia ​​Hot Corners -sovelluksia Windows 10:een

• NetSetMan: Verkkoasetusten hallinta Windows 10:lle

• Paras ilmainen molekyylimallinnusohjelmisto Windows 10:lle

• Belarc Advisor on täydellinen System Manager & Auditor Windows 10:lle

• Paras ilmainen viivakoodinlukijaohjelmisto Windows 10:lle